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Uniswap与pancakeswap:哪种资金投入更好?

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伴随去中心化交换(DEX)的日益普及,这一范围的资金投入机会愈加多。两个最大的DEX(Uniswap和pancakeswap)看着可能很相似,但有完全不一样的令牌。Uniswap更像是一种稳定且可能估值过高的资金投入,而pancakeswap则是一种风险更高、回报更高的资金投入。

尽管现在市场波动非常大,但有一点从来不会改变:交易平台的买卖活动。资金投入者要么逢低买入,要么在动荡时期恐慌抛售,他们需要进行买卖。对于隐私权主张者和不想在交易平台注册交易某些顶级数字货币的用户,去中心化交易平台提供了一个解决方法。平台上的买卖者可以不需要KYC就把钱放在钱包里。因为其强大的功能和对中心化交易平台的改进,很多人觉得,它们将在将来的金融范围发挥重要用途。

Uniswap和pancakeswap这两个最大的去中心化交易平台都有代币,资金投入者可以购买这部分代币来持有协议的一部分。让大家看看这两个项目,并确定哪一个最大概成为去中心化买卖的将来。

Uniswap于2021年在ETH发布,被广泛觉得是首批基于流动性提供商的去中心化交易平台之一。Uniswap V1是作为定义验证而设计的,而Uniswap V2在2021年5月推出,带来了更高的安全性、更准确的价格和更优化的功能。2021年晚些时候,Uniswap团队发布了uni-token,它作为互联网的治理令牌,赋予持有者对协议更改和升级的投票权。资金投入者立刻对这种代币产生了兴趣,它非常快就跻身于市值排行榜前25位的数字货币之列。Uniswap V3于2021年5月发布,它进一步提升了效率,并最后计划迁移到ETH扩展解决方法optimal 以太币ereum,这将使买卖本钱几乎没有。这对Uniswap的存活至关要紧,由于ETH现在的拥挤情况意味着Uniswap的本钱可能高达每笔买卖100USD。

Pancakeswap将于2021年9月在coin security智能链上发布。该团队是匿名的,据传在其创建过程中发挥了肯定用途。他们刚开始是Uniswap的一个分支,这意味着他们复制了代码并创建了我们的令牌。虽然从技术上讲,这是一个复制粘贴项目,但它非常快就出名了,并发布了Uniswap所没的独特功能。比如,pancakeswap上的流动性提供者不仅能够获得买卖本钱的一部分,还可以获得蛋糕(生态系统管理令牌)奖励。pancakeswap的另一个独特功能是,用户可以质押蛋糕并获得其他代币,以换取超越70%的巨额apy。他们还提供市场预测、彩票和IFO服务,这是一种新的众包模式,用户向cake和BNB承诺从项目中获得代币。这部分代币用案例,与硬Binance全智能链更快更实惠的功能,使得pancakeswap自发布以来很有吸引力。

围绕pancakeswap的炒作这样之高,其成交量多次超越Uniswap,向资金投入者发出了pancakeswap将来可能成为顶级指数的信号。

现在,uni token的市值已达110亿USD,创下220亿USD的历史新高。蛋糕代币市值25亿USD,创历史新高70亿USD。假如pancakeswap一定比Uniswap好,为何估值会有这么大的不同呢?

在评估去中心化的金融协议时,非常重要的指标之一是其总价值锁定(TVL)。这个数字表示去中心化的金融协议中锁定的金额。Uniswap的TVL为53亿USD,市值与TVL之比为2.2;pancakeswap的TVL为66亿USD,市值与TVL之比为0.38。

因为去中心化的金融协议的代币负责管理锁定在平台上的资金,假如TVL与市值之比为1,则该项目可归类为合理估值;假如该比率大于1,则该项目被高估;假如这个比率小于1,就被低估了。

单从这个指标来看,Uniswap好像被高估了,而pancakeswap则被大大低估了,但这并不可以完全讲解这样的情况。Uni的估值非常高,由于它得到了CoinBase ventures和Pantera capital等企业的机构支持。它有着光明的前景,V3的发布可能会给平台带来巨大的买卖量,由于用户最后将可以以底价进行买卖。他们也有代码许可证,如此pancakeswap就不可以再复制它的作品了。除此之外,uni有一个最大提供上限,这意味着通胀不会干扰代币的价格。

另一方面,Pancakeswap的通胀率非常高,没最大提供量。尽管他们计划抑制通胀,通过焚烧代币来制造代币的稀缺性,但对通胀和毫无价值的代币的恐惧吓跑了一些资金投入者。

话虽这样,假如pancakeswap可以保持现在的成交量,必然会吸引更多资金投入者的关注。看来,蛋糕的短期潜力远大于统一,可能被低估,而统一的长期潜力更大。虽然比较容易陷入数字货币的部落主义,选择只支持一个平台,但最好的资金投入决策可能是在为金融业带来革命性变革的过程中,资金投入每一个平台的一部分,并为两者喝彩。

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